本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日：2023年3月13日

可轉(zhuǎn)債除息日：2023年3月14日

可轉(zhuǎn)債付息日：2023年3月14日

江蘇銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）于2019年3月14日發(fā)行的200億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”“本期債券”“蘇銀轉(zhuǎn)債”)將于2023年3月14日開始支付自2022年3月14日至2023年3月13日期間的利息。根據(jù)《江蘇銀行股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、本期債券的基本情況

1、債券名稱：江蘇銀行股份有限公司A股可轉(zhuǎn)換公司債券。

2、債券簡稱：蘇銀轉(zhuǎn)債。

3、債券代碼：110053。

4、證券類型：可轉(zhuǎn)換為本行A股股票的可轉(zhuǎn)債。

5、發(fā)行規(guī)模：人民幣200億元。

6、發(fā)行數(shù)量：20000萬張（2000萬手）。

7、票面金額和發(fā)行價(jià)格：每張面值人民幣100元，按面值平價(jià)發(fā)行。

8、債券期限：自發(fā)行之日起6年，即自2019年3月14日至2025年3月13日。

9、票面利率：靠前年0.2%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年2.3%、第五年3.5%、第六年4.0%。

10、債券到期贖回：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后5個(gè)交易日內(nèi)，本行將按債券面值的111%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。

11、付息方式：采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為發(fā)行首日，即2019年3月14日。每年付息日為發(fā)行首日起每滿一年的當(dāng)日。如該日為法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個(gè)交易日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個(gè)付息日之間為一個(gè)計(jì)息年度。每年付息債權(quán)登記日為每年付息日的前一交易日，本行將在每年付息日之后的五個(gè)交易日內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息債權(quán)登記日前（包括付息債權(quán)登記日）申請(qǐng)轉(zhuǎn)換成公司A股股票的可轉(zhuǎn)債，本行不再向其持有人支付本計(jì)息年度及以后計(jì)息年度的利息?？赊D(zhuǎn)債持有人所獲得利息收入的應(yīng)付稅項(xiàng)由持有人承擔(dān)。

12、最新轉(zhuǎn)股價(jià)格：5.97元/股。

13、轉(zhuǎn)股期限：自發(fā)行結(jié)束之日滿六個(gè)月后的靠前個(gè)交易日（2019年9月20日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2025年3月13日）止。

14、信用評(píng)級(jí)：主體信用級(jí)別為AAA級(jí)，可轉(zhuǎn)債信用級(jí)別為AAA級(jí)。

15、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司。

16、擔(dān)保事項(xiàng)：未提供擔(dān)保。

17、登記、托管、結(jié)算機(jī)構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）。

二、本次付息方案

按照《江蘇銀行股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》，本計(jì)息年度票面利率為2.3%（含稅），即每張面值100元人民幣可轉(zhuǎn)債兌息金額為2.30元人民幣（含稅）。

三、付息債權(quán)登記日、除息日和付息日

可轉(zhuǎn)債付息債權(quán)登記日：2023年3月13日

可轉(zhuǎn)債除息日：2023年3月14日

可轉(zhuǎn)債付息日：2023年3月14日

四、付息對(duì)象

本次付息對(duì)象為截至2023年3月13日上海證券交易所收市后，在中登上海分公司登記在冊(cè)的全體“蘇銀轉(zhuǎn)債”持有人。

五、付息方法

1、本行與中登上海分公司簽訂《委托代理債券兌付、兌息協(xié)議》，委托中登上海分公司進(jìn)行債券兌付、兌息。如本行未按時(shí)足額將債券兌付、兌息資金劃入中登上海分公司指定的銀行賬戶，則中登上海分公司將根據(jù)協(xié)議終止委托代理債券兌付、兌息服務(wù)，后續(xù)兌付、兌息工作由本行自行負(fù)責(zé)**，相關(guān)實(shí)施事宜以本行公告為準(zhǔn)。本行將在本期兌息日2個(gè)交易日前將本期債券的利息足額劃付至中登上海分公司指定的銀行賬戶。

2、中登上海分公司在收到款項(xiàng)后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給相應(yīng)的兌付機(jī)構(gòu)（證券公司或中登上海分公司認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)），***者于兌付機(jī)構(gòu)領(lǐng)取債券利息。

六、關(guān)于***者繳納公司債券利息所得稅的說明

1、根據(jù)《中華人民共和國個(gè)人所得稅法》等規(guī)定，個(gè)人***者（含證券***基金）債券利息所得稅率為20%，即每張本行可轉(zhuǎn)債派發(fā)利息2.30元人民幣（稅前），實(shí)際派發(fā)利息1.84元人民幣（稅后），統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)代扣代繳。

2、根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》等規(guī)定，居民企業(yè)債券利息所得稅自行繳納，即每張本行可轉(zhuǎn)債實(shí)際派發(fā)利息2.30元人民幣（含稅）。

3、根據(jù)《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)***境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財(cái)政部稅務(wù)總局公告2021年34號(hào)），自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對(duì)境外機(jī)構(gòu)***境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。持有本行可轉(zhuǎn)債的合格境外機(jī)構(gòu)***者等非居民企業(yè)按稅收政策執(zhí)行。

七、相關(guān)機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方法

1、發(fā)行人：江蘇銀行股份有限公司

地址：江蘇南京市中華路26號(hào)

電話：025-52890919

聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室

2、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：中銀國際證券股份有限公司

地址：北京市西城區(qū)西單北大街110號(hào)7層

電話：010-66578999

聯(lián)系人：股權(quán)資本市場部

3、聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)（聯(lián)席主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

地址：北京市西城區(qū)豐盛胡同22號(hào)豐銘國際大廈A座6層

電話：010-56839453

聯(lián)系人：股票資本市場部

4、托管人：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

辦公地址：上海市陸家嘴東路166號(hào)中國保險(xiǎn)大廈

聯(lián)系電話：021-38874800

特此公告。

江蘇銀行股份有限公司

董事會(huì)

2023年3月8日