全球船舶制造業(yè)的新巨無(wú)霸正式誕生。10月25日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委網(wǎng)站發(fā)布消息，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)（下稱(chēng)“中船工業(yè)”）與中國(guó)船舶重工集團(tuán)（下稱(chēng)“中船重工”）實(shí)施聯(lián)合重組。這

全球船舶制造業(yè)的新巨無(wú)霸正式誕生。

10月25日，國(guó)務(wù)院國(guó)資委網(wǎng)站發(fā)布消息，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，中國(guó)船舶工業(yè)集團(tuán)（下稱(chēng)“中船工業(yè)”）與中國(guó)船舶重工集團(tuán)（下稱(chēng)“中船重工”）實(shí)施聯(lián)合重組。這也是央企間重組合并的最新落地案例。

當(dāng)晚，中國(guó)船舶、中船科技等多家上市公司對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了進(jìn)一步披露。據(jù)公告，中船工業(yè)與中船重工實(shí)施聯(lián)合重組，新設(shè)中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司（下稱(chēng)“中國(guó)船舶集團(tuán)”），由國(guó)務(wù)院國(guó)資委代表國(guó)務(wù)院履行出資人職責(zé)，中船工業(yè)和中船重工整體劃入中國(guó)船舶集團(tuán)。

據(jù)媒體報(bào)道，中船工業(yè)董事長(zhǎng)雷凡培、總經(jīng)理?xiàng)罱鸪蓪⒎謩e出任中國(guó)船舶集團(tuán)的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，而中船重工總經(jīng)理吳永杰則出任中國(guó)船舶集團(tuán)董事、黨組副書(shū)記一職。

中船工業(yè)與中船重工均脫胎于原中國(guó)船舶工業(yè)總公司。1999年7月1日，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，原中國(guó)船舶工業(yè)總公司分拆為中船工業(yè)和中船重工，并同日掛牌成立。自此，以長(zhǎng)江為界，兩大集團(tuán)開(kāi)啟長(zhǎng)達(dá)20年劃江而“據(jù)”的局面，中船工業(yè)、中船重工也分別被業(yè)界俗稱(chēng)為南船、北船。

公開(kāi)資料顯示，截至2018年年底，偏重船舶設(shè)計(jì)與系統(tǒng)配套的中船重工，是我國(guó)海軍裝備科研生產(chǎn)的主體力量，在船舶全產(chǎn)業(yè)鏈上皆有布局，目前擁有48家工業(yè)企業(yè)、28家科研院所，以及中國(guó)重工、中國(guó)海防、久之洋、中國(guó)動(dòng)力、中國(guó)應(yīng)急等上市公司，去年?duì)I業(yè)收入3150億元、利潤(rùn)總額88.6億元。

在民船及船舶制造能力上更勝一籌的中船工業(yè)，能夠設(shè)計(jì)、建造符合世界上任何一家船級(jí)社規(guī)范，滿足國(guó)際通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全公約要求、適航于任一海區(qū)的現(xiàn)代船舶，旗下工業(yè)企業(yè)31家、科研院所9家。旗下的上市公司包括中國(guó)船舶、中船防務(wù)、中船科技等。

20年間，中國(guó)造船業(yè)成功趕超日韓，“南北船”也逐步成長(zhǎng)為世界級(jí)的造船企業(yè)。但市場(chǎng)風(fēng)云變幻，近年來(lái)，全球船舶行業(yè)持續(xù)低迷、產(chǎn)能過(guò)剩。面對(duì)新局面，同根同源的兩大集團(tuán)合并勢(shì)在必行。“南北船”合并不僅有利于內(nèi)部?jī)?yōu)勢(shì)互補(bǔ)、減少無(wú)效重復(fù)競(jìng)爭(zhēng)、提升效率，還可以統(tǒng)籌發(fā)揮產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。

今年1月14日，國(guó)資委負(fù)責(zé)人就表示，要積極穩(wěn)妥推進(jìn)裝備制造、船舶、化工等領(lǐng)域企業(yè)戰(zhàn)略性重組。持續(xù)推動(dòng)電力、有色金屬、鋼鐵、海工裝備、環(huán)保、免稅品等領(lǐng)域?qū)I(yè)化整合。彼時(shí)，即為“南北船”的戰(zhàn)略性重組提供了明顯信號(hào)。

今年7月1日，是兩大造船集團(tuán)成立20周年的紀(jì)念日，“南北船”合并終于迎來(lái)了“官宣”。當(dāng)日，“南北船”旗下的8家上市公司集體公告：中船工業(yè)與中船重工籌劃戰(zhàn)略性重組。

一個(gè)多月后，中國(guó)船舶率先公布了重組方案，并隨后進(jìn)行了調(diào)整。中船工業(yè)旗下將形成中國(guó)船舶的造船平臺(tái)、中船防務(wù)的動(dòng)力平臺(tái)，以及中船科技的高科技平臺(tái)，與中船重工旗下中國(guó)重工、中國(guó)動(dòng)力、中國(guó)海防的定位基本對(duì)應(yīng)。

根據(jù)方案，中國(guó)船舶首先向中船工業(yè)、中船防務(wù)、中船投資等多方發(fā)行股份，購(gòu)買(mǎi)它們持有的江南造船100％股權(quán)、外高橋造船36.2717%股權(quán)、廣船國(guó)際51%股權(quán)等資產(chǎn)。這一步驟實(shí)施時(shí)，將同步啟動(dòng)步驟二（組建動(dòng)力平臺(tái)），中船工業(yè)以持有的中船動(dòng)力100%股權(quán)、中船動(dòng)力研究院51%股權(quán)、上海中船三井15%股權(quán)出資，中國(guó)船舶以持有的滬東重機(jī)100%股權(quán)出資，共同設(shè)立中船動(dòng)力集團(tuán)。

在前兩個(gè)步驟完成后的6個(gè)月內(nèi)啟動(dòng)步驟三（資產(chǎn)置換）。中船防務(wù)以持有的黃埔文沖54.5371%股權(quán)、廣船國(guó)際46.3018%股權(quán)與中國(guó)船舶及中船集團(tuán)持有的中船動(dòng)力集團(tuán)控股權(quán)進(jìn)行資產(chǎn)置換。

除了資產(chǎn)收購(gòu)，中國(guó)船舶還擬募資配套資金總額不超過(guò)38.7億元，其中19.7億元用于投資廣船國(guó)際和江南造船項(xiàng)目建設(shè)。此外，還有17.5億元用于補(bǔ)充中國(guó)船舶流動(dòng)資金。

10月24日晚，中國(guó)船舶公告稱(chēng)，重大資產(chǎn)重組及配套融資方案近日獲得了國(guó)資委的批復(fù)同意。本次資產(chǎn)重組及配套融資完成后，中國(guó)船舶總股本不超過(guò)44.98億股，其中，中船工業(yè)等股東的持股數(shù)量也得到了明確